
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Toulouse, 31, Haute-Garonne, Occitanie
Le domaine de la finance vous intéresse ? Accompagnement, Méritocratie et Evolution sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec plusieurs centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie Epargne et Retraite en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, nous amène à rechercher des collaborateurs indépendant en courtage d'assurance et gestion de patrimoine pour venir renforcer nos équipes. VOS MISSIONS - Créer votre portefeuille client - Effectuer les rendez-vous avec vos clients - Découvrir leur besoins et projets de vie (Sujets abordés : Fiscalité, Transmission, Retraite, Protection, Investissement Immobilier et Financier) - Réaliser une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client - Suivre les clients tout au long de la relation LES AVANTAGES PREDICTIS - Une équipe très soudée[...]